講者介紹

政大財管系所副教授

吳啟銘
Chiming Wu

現任政大財管系所副教授,曾任投信投顧公會公益理事、考試院退撫基金管理委員會委員與投資顧問,亦為各大基金獎擔任評審委員,為國內少數具備美國財務分析師(CFA)專業證照的學術界人士,有華人巴菲特的美名。 他認為投資學不應只是學院裡的東西,而應是讓我們可以在市場上驗證,憑本領賺到錢的東西。靠著投資所累積的財富,不僅負擔從小出國念書的兒子花費綽綽有餘,也成功達到他在自己著作《聰明投資金律》中所謂「豪華版退休生活水準」的財富目標。

瑞士銀行台灣區財富管理董事總經理

張凌雲
Linyun Chang

張凌雲先生畢業於美國波士頓大學,經濟學碩士學位,於2000年取得特許金融分析師(CFA)資格,2014年08月加入瑞銀財富管理,任瑞士銀行台灣區財富管理董事總經理暨發言人,也是瑞士銀行智慧財富管理服務的負責人,憑藉累積多年的投資及管理經驗,解析富人理財思維,透過模擬與檢視,建構符合自身目標的財富藍圖。

論壇資訊

2018.3.30(五) 14:00-16:00(13:30開放進場)

時間 活動主題 講師
13:30 - 14:00 入場報到  
 
14:00 - 14:40 大震盪後 基金配置關鍵解讀 政大財管系所副教授
吳啟銘
14:40 - 15:20 翻轉財富 奠基富豪人生 瑞士銀行台灣區財富管理董事總經理
張凌雲
15:20 - 16:00 Q&A 張凌雲 + 吳啟銘

華南銀行總行大樓202會議室(台北市信義區松仁路123號)

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